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Base de conocimientos

Integración de Mailchimp para SuiteCRM

Paquete de CRM de MailChimp le permite sincronizar sus campañas y listas entre su herramienta de marketing por correo electrónico MailChimp y SuiteCRM. La sincronización se realiza de forma segura con la API de MailChimp. Puede sincronizar todos sus registros a la vez o también puede sincronizar solo los registros seleccionados para SuiteCRM MailChimp (en inglés). La sincronización se puede activar en el instante o puede programarla para que se ejecute periódicamente.

Requisitos previos #

  • SuiteCRM versiones de 7.*
  • API de MailChimp versión 3.0
  • Se requiere IonCube Loader versión 4.0 o superior. Descargue el archivo ionCube loader basado en la versión de PHP de su servidor.

 

Instalación y configuración de Suite MailChimp #

  • Para una instalación segura, realice una copia de seguridad de sus bases de datos y archivos.
  • Haga clic en el icono Admin -> Admin -> Module Loader
  • Elija el archivo zip y haga clic en cargar -> Luego haga clic en Instalar para finalizar la instalación

 

Configuración #

Integrar MailChimp en SuiteCRM

  • Ir a todos -> Mailchimp -> configuración ? Editar
  • Introduce la clave API de MailChimp
  • Habilita o deshabilita Leads, Contactos y Cuentas para sincronizar los datos entre tu MailChimp y SuiteCRM.
  • Para sincronizar todos tus registros de MailChimp como Leads, Contactos o Cuentas en SuiteCRM, elige el valor apropiado en ‘Módulo Predeterminado’
  • Para sincronizar tus registros alternativamente como Leads, Contactos o Cuentas, Crea Campos Personalizados en tu Cuenta de MailChimp. Para crear campos personalizados, consulte los pasos a continuación.

 

Configuración de Cron:

Para programar la sincronización de datos entre MailChimp y SuiteCRM,

  • Haga clic en todo -> MailChimp -> cron
  • Elija la lista para sincronizar y la frecuencia de tiempo que debe sincronizarse
Suitecrm MailChimp Cron Setup

 

Creación de campos personalizados de MailChimp

  • Puede crear campos personalizados para asignar los registros alternativamente como Leads, Contactos o Cuentas. El nombre del campo personalizado debe ser VTMODULE. Los valores pueden ser Leads, Contactos o Cuentas.
  • Puede asignar el valor para cada registro o lista de registros. Si los valores no están asignados, los registros se sincronizarán según la configuración predeterminada configurada en el módulo de integración de Vtiger MailChimp.
  • Debe crear el campo personalizado para todas y cada una de las listas por separado.

 

Elija una Lista -> Configuración -> Campos de lista y |FUSIONAR| Etiquetas

 

Vtiger MailChimp Custom Field Creation

Creación del campo personalizado VTMODULE

 

Vtiger MailChimp Custom Field

Generación de API de MailChimp #

Inicia sesión en la cuenta de MailChimp.

  • Ir a la cuenta de usuario ->
  • Elija Extras -> Claves de API
Vtiger MailChimp Api Extras keys
  • Haga clic en Crear una clave.
Vtiger MailChimp Api Key Generation

Nota: #

  • Al actualizar las campañas, solo los contenidos se actualizarán a MailChimp.
  • El botón Obtener lista de MailChimp y Obtener campañas de MailChimp obtendrá las listas/campañas de MailChimp. No creará nuevas campañas o listas en SuiteCRM.

 

Lista de sincronización para SuiteCRM MailChimp #

Con SuiteCRM MailChimp, puede crear y actualizar la lista tanto desde SuiteCRM como desde MailChimp.

 

Lista de sincronización de MailChimp #

SuiteCRM MailChimp le permite sincronizar listas de MailChimp como prospectos, contactos y cuentas de SuiteCRM. Basado en la configuración en la configuración de la lista de Mailchimp.

Paso 1 – Obtener listas de MailChimp

  • Vaya a Todos -> MailChimp, desplácese hacia abajo debajo de los informes de MailChimp y haga clic en ‘Obtener lista de MailChimp’.
  • A continuación, haga clic en el icono Actualizar para añadir la lista de MailChimp en SuiteCRM for Listing.
Suitecrm MailChimp List Sync

Paso 2 – Mapeo

En la sección de mapeo, puedes mapear tus campos de MailChimp con SuiteCRM.

  • Vaya a All -> MailChimp -> Mapping -> elija la lista requerida para mapear los campos
Suitecrm Mailchimp List Mapping

Paso 3 – Sincronizar

En función de tu mapeo, la lista de Mailchimp se sincronizará con tu SuiteCRM.

  • Vaya a Todos -> MailChimp, desplácese hacia abajo debajo de los informes de MailChimp y elija las listas requeridas en el menú desplegable, luego haga clic en “Sincronizar la lista de MailChimp con CRM”.

Lista de sincronización de SuiteCRM #

Puede sincronizar la lista de SuiteCRM con MailChimp en el instante de guardar o actualizar el registro.

  • Ir a todo -> MailChimp -> Listas -> Crear listas de MailChimp
  • Vaya a la vista de edición de la lista y, a continuación, haga clic en Actions -> Sync to MailChimp
  • Si está importando registros de forma masiva, puede sincronizar estos nuevos registros en función de CRON.

Grupos y agrupaciones para Suite MailChimp #

Crear Grupos y Agrupaciones #

  • Ir a todas las agrupaciones -> MailChimp ->
  • Haga clic en Agregar para agregar los Grupos y Agrupaciones
Suitecrm Mailchimp Group Groupings

Asignar grupos y agrupaciones

Para asignar un grupo y agrupaciones a una lista,

  • Ve a All -> MailChimp -> Lists -> vista Edit de la lista.
  • Elija los grupos y agrupaciones necesarios del registro.
Suitecrm Mailchimp Assign Groups

Campaña de sincronización para Suite MailChimp #

Sincronizar campaña con SuiteCRM #

SuiteCRM MailChimp te permite recuperar y sincronizar la campaña de MailChimp con tu SuiteCRM. Para sincronizar la campaña, debe sincronizar la lista.

Paso 1 – Obtener campañas de MailChimp

  • Vaya a Todos -> MailChimp, desplácese hacia abajo debajo de los informes de MailChimp y haga clic en ‘Obtener campaña de MailChimp’.
  • A continuación, haz clic en el icono Refresh para añadir la campaña de MailChimp en el listado de SuiteCRM.

 

Suitecrm Mailchimp Campaign Sync

Paso 2 – Mapeo

Asigne los campos apropiados de MailChimp a los campos de SuiteCRM en la sección de mapeo.

  • Vaya a All -> MailChimp -> Mapping para mapear los campos
Suitecrm Mailchimp Campaign Mapping

Paso 3 – Sincronizar

Las campañas de MailChimp se sincronizan con su SuiteCRM en función del mapeo.

  • Ve a Todos -> MailChimp y elige la campaña adecuada en el menú desplegable, luego haz clic en “Sincronizar campaña de MailChimp con CRM”.

Sincronizar campaña con MailChimp #

SuiteCRM MailChimp le permite sincronizar la campaña de SuiteCRM con MailChimp en el instante de la creación del registro.

Paso 1 – Mapeo

El mapeo permite hacer coincidir los campos de Suite CRM y MailChimp.

  • Ir a todos -> MailChimp -> mapeo
  • Elija la campaña adecuada en el menú desplegable y, a continuación, asigne los campos.

Paso 2 – Sincronizar

  • Vaya a Campaña -> Crear campañas y luego vaya a la vista de edición y luego haga clic en Acciones -> Sincronizar con MailChimp.
  • Haga clic en Guardar para enviar los cambios

Flujo de trabajo y registro para la integración de MailChimp #

Paquete de CRM de Mailchimp te ayuda a definir tus propias reglas para sincronizar tus listas de SuiteCRM a Mailchimp.

Agregar/Quitar registro

  • Puede definir la condición en función de la cual se agregan / eliminan los registros a sus listas de MailChimp
  • Puede crear un número de flujos de trabajo para cada módulo
  • Puede establecer la condición con la regla AND y OR.
  • La condición con reglas AND se ejecuta cuando se cumplen todas las condiciones.
  • La condición con la regla OR se ejecutará cuando se cumpla alguna de las condiciones.
Suitecrm MailChimp Workflow

Trozas #

Los registros de MailChimp de SuiteCRM te proporcionan todos los detalles del proceso de sincronización entre tu SuiteCRM y Mailchimp. El registro enumera las transacciones correctas y no correctas junto con el mensaje (causa del error) y la hora de sincronización.

Suitecrm Mailchimp Logs

Informes de SuiteCRM MailChimp #

SuiteCRM MailChimp te permite ver fácilmente tus informes de campaña individuales dentro de tu SuiteCRM

Ir a todos -> MailChimp

Suitecrm Mailchimp Reports