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SuiteCRMのMailchimp統合

MailChimp CRMスイートを使用すると、メールマーケティングツールMailChimpとSuiteCRMの間でキャンペーンとリストを同期できます。同期はMailChimp APIを使用して安全に実行されます。すべてのレコードを一度に同期することも、SuiteCRMの選択したレコードのみを同期することもできます。MailChimpの.同期は、すぐにトリガーすることも、定期的に実行するようにスケジュールすることもできます。

前提条件 #

  • スイートCRM7.* のバージョン
  • MailChimp API バージョン 3.0
  • IonCube Loader バージョン 4.0 以上が必要です。適切なものをダウンロードしますイオンキューブサーバーのPHPのバージョンに基づくローダー。

Suite MailChimpのインストールと設定 #

  • 安全なインストールのために、データベースとファイルのバックアップを取ります。
  • 管理アイコン -> 管理 -> Module Loader をクリックします。
  • zipファイルを選択し、アップロード->をクリックし、[インストール]をクリックしてインストールを終了します

構成 #

MailChimpをSuiteCRMに統合する

  • All -> Mailchimp -> Settingsに移動しますか?編集
  • MailChimpのAPIキーを入力します
  • リード、連絡先、アカウントを有効/無効にして、MailChimpとSuiteCRM間でデータを同期します。
  • SuiteCRMですべてのMailChimpレコードをリード、連絡先、またはアカウントとして同期するには、[デフォルトモジュール]で適切な値を選択します
  • リード、連絡先、またはアカウントとしてレコードを同期するには、MailChimpアカウントでカスタムフィールドを作成します。カスタムフィールドを作成するには、以下の手順を参照してください。

cron のセットアップ:

MailChimpとSuiteCRM間のデータ同期をスケジュールするには、

  • すべてクリック -> MailChimp -> cron
  • 同期するリストと同期が必要な時間の頻度を選択します
Suitecrm MailChimp Cron Setup

MailChimpカスタムフィールドの作成

  • カスタムフィールドを作成して、レコードをリード、連絡先、またはアカウントとして割り当てることができます。カスタム・フィールド名は VTMODULE にする必要があります。値は、リード、取引先責任者、または取引先企業です。
  • 各レコードまたはレコードのリストに値を割り当てることができます。値が割り当てられていない場合、レコードはVtiger MailChimp統合モジュールで構成されたデフォルト設定に基づいて同期されます。
  • 各リストのカスタムフィールドを個別に作成する必要があります。

リスト->設定->リストフィールドを選択し、|マージ|タグ

Vtiger MailChimp Custom Field Creation

カスタムフィールド VTMODULE の作成

Vtiger MailChimp Custom Field

MailChimp APIの生成 #

MailChimpアカウントにログインします。

  • Go To User -> アカウント
  • Extras -> API キーを選択
Vtiger MailChimp Api Extras keys
  • [Create A Key] をクリックします。
Vtiger MailChimp Api Key Generation

手記: #

  • キャンペーンを更新すると、MailChimpにアップデートされるのはコンテンツのみです。
  • MailChimpからリストを取得 及び MailChimpからキャンペーンを取得 ボタンをクリックすると、MailChimpからリスト/キャンペーンが取得されます。SuiteCRMに新しいキャンペーンやリストは作成されません。

SuiteCRM MailChimpの同期リスト #

SuiteCRM MailChimpを使用すると、SuiteCRMとMailChimpの両方からリストを作成および更新できます。

MailChimpからの同期リスト #

SuiteCRM MailChimpを使用すると、MailChimpリストをSuiteCRMリード、連絡先、およびアカウントとして同期できます。Mailchimpリストの設定の設定に基づきます。

ステップ1 – MailChimpリストを取得する

  • [すべて] -[> MailChimp] に移動し、[MailChimp レポート] の下に下にスクロールして、[MailChimp からリストを取得] をクリックします。
  • 次に、[更新]アイコンをクリックして、MailChimpリストをSuiteCRMのリストに追加します。
Suitecrm MailChimp List Sync

ステップ2 – マッピング

マッピングセクションでは、MailChimpフィールドをSuiteCRMにマッピングできます。

  • 「All -> MailChimp -> Mapping -」に移動し>フィールドをマッピングするために必要なリストを選択します
Suitecrm Mailchimp List Mapping

ステップ3 – 同期

マッピングに基づいて、MailchimpリストはSuiteCRMに同期されます。

  • [すべて] – [> MailChimp] に移動し、[MailChimp レポート] の下を下にスクロールし、ドロップダウンから必要なリストを選択して、[MailChimp リストを CRM に同期] をクリックします。

SuiteCRMからの同期リスト #

SuiteCRMリストは、レコードの保存または更新の瞬間にMailChimpに同期できます。

  • すべての -> MailChimp -> リスト -> MailChimp リストを作成する に移動します。
  • リストの編集ビューに移動し、[アクション] – [> MailChimpに同期] をクリックします
  • レコードを一括でインポートする場合は、CRONに基づいてこれらの新しいレコードを同期できます。

Suite MailChimpのグループとグループ化 #

グループとグルーピングの作成 #

  • すべての -> MailChimp -> グループに移動します
  • [追加] をクリックして、グループとグループを追加します
Suitecrm Mailchimp Group Groupings

グループとグルーピングの割り当て

グループとグルーピングをリストに割り当てるには、

  • [All -> MailChimp -> Lists] -> [Edit view of list] に移動します。
  • レコードの必要なグループとグループを選択します。
Suitecrm Mailchimp Assign Groups

Suite MailChimpの同期キャンペーン #

キャンペーンをSuiteCRMに同期 #

SuiteCRM MailChimpを使用すると、MailChimpキャンペーンを取得してSuiteCRMに同期できます。キャンペーンを同期するには、リストを同期する必要があります。

ステップ1 – MailChimpキャンペーンを取得する

  • All -> MailChimpに移動し、MailChimpレポートの下にスクロールダウンして、[MailChimpからキャンペーンを取得]をクリックします。
  • 次に、[更新]アイコンをクリックして、MailChimpキャンペーンをSuiteCRMリストに追加します。

Suitecrm Mailchimp Campaign Sync

ステップ2 – マッピング

マッピングセクションのSuiteCRMフィールドに適切なMailChimpフィールドをマッピングします。

  • [All -> MailChimp -> Mapping] に移動して、フィールドをマッピングします
Suitecrm Mailchimp Campaign Mapping

ステップ3 – 同期

MailChimpキャンペーンは、マッピングに基づいてSuiteCRMに同期されます。

  • [すべて] -> [MailChimp] に移動し、ドロップダウンから適切なキャンペーンを選択して、[MailChimp キャンペーンを CRM に同期する] をクリックします。

キャンペーンをMailChimpに同期する #

SuiteCRM MailChimpを使用すると、レコード作成の瞬間にSuiteCRMキャンペーンをMailChimpに同期できます。

ステップ1 – マッピング

マッピングにより、Suite CRMとMailChimpのフィールドを一致させることができます。

  • [すべて] -> MailChimp -> マッピングに移動
  • ドロップダウンから適切なキャンペーンを選択し、フィールドをマッピングします。

ステップ2 – 同期

  • 「キャンペーン」>「キャンペーンを作成」に移動し、編集ビューに移動してから、「アクション」>「MailChimpに同期」をクリックします。
  • [保存]をクリックして変更を送信します

MailChimp統合のワークフローとログ #

Mailchimp CRMスイートは、リストをSuiteCRMからMailchimpに同期するための独自のルールを定義するのに役立ちます。

レコードの追加/削除

  • MailChimpリストにレコードを追加/削除する条件を定義できます
  • モジュールごとに多数のワークフローを作成できます
  • 条件は、AND ルールと OR ルールの両方で設定できます。
  • ANDルールのある条件は、すべての条件が満たされたときに実行されます。
  • ORルールのある条件は、いずれかの条件が満たされたときに実行されます。
Suitecrm MailChimp Workflow

ログ #

SuiteCRM MailChimpログは、SuiteCRMとMailchimp間の同期プロセス全体の詳細を提供します。ログには、成功と失敗の両方のトランザクションと、メッセージ (失敗の原因) と同期の時刻が一覧表示されます。

Suitecrm Mailchimp Logs

SuiteCRM MailChimpレポート #

SuiteCRM MailChimpを使用すると、SuiteCRM内で個々のキャンペーンレポートを簡単に表示できます

すべてに移動 -> MailChimp

Suitecrm Mailchimp Reports