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SuiteCRM QuickBooksの統合
QuickBooks SuiteCRMインテグレーションは、会計プラットフォームをCRMと双方向に接続します。
QuickBooks OnlineとSuiteCRM間での製品、連絡先、請求書、見積もりの同期が簡素化されました。
SuiteCRM for QuickBooksは、QuickBooksオンラインに最適なCRMです。 この拡張機能により、安全な同期を即座にスケジュールどおりに実行できます。スケジュールされた同期により、複数の同期プロセスをキューに揃えて、後でトリガーできます。
連絡先を双方向に同期
、SuiteCRMとQuickBooks間のアカウント、製品、見積もり、および請求書。
cron による同期のスケジュール
を使用して、ピーク時以外の作業時間に同期します。
選択的なレコードの同期
QuickBooks CRM統合との同期を許可しているもの。
ユニークなマッピングフィールドテンプレート
サポートされている各SuiteCRMモジュールについて。
指定したステータスを同期する
SuiteCRMからQuickBooksへの見積もりと請求書の数。
全体の詳細なログ
SuiteCRMとQuickBooks間の同期を記録します。
ログ情報の確認
同期されたレコードの数
SuiteCRM QuickBooksの統合
CRMの互換性
エディション:オープンソース バージョン: 7.8,*- 7.10.9
製品バージョン
バージョン: 2.1
単一ドメイン
1年間の無料サポート
ionCube Loader 4.0 以上
SuiteCRM Quickbooks統合の仕組み
QB と CRM の接続
ワンクリックでSuiteCRMの統合をQuickbooksに接続できます。
データを同期する
すべてのデータを一度に同期するか、同期を定期的に実行するようにスケジュールします。
同期ログ
同期ログを監査して、成功したデータ同期と失敗したデータ同期について把握します。
デモ
SuiteCRM QuickBooksの統合は、連絡先、アカウント、製品、請求書、および見積もりを双方向に同期し、財務のシームレスな同期を保証します。効果的なデータ同期を安全なAPIに接続して構成します。レコードは、すぐに同期することも、CRON スケジューラを使用して自動的に同期することもできます。また、請求書のステータスに基づいてレコードを同期します。つまり、同期条件を [支払い済み請求書の状態] として選択した場合、支払い済みの請求書の状態のみが同期されます。SuiteCRM Quickbooksの統合を利用して、財務会計レコードをCRMレコードと双方向に同期します。
デモを見る
SuiteCRMとQuickbooksの接続
「Quickbooksに接続」をクリックして、SuiteCRMとQuickbooksを接続します。
CRM & QB フィールドを関連付ける
適切なSuiteCRMフィールドをQuickBooksにマッピングします。
データ同期
すべてのデータを一度に即座に同期するか、後で同期を実行するようにスケジュールします。
特定のレコードのみを同期する
ピックアンドマーク– SuiteCRMから選択的なレコードを選択し、Quickbooksに同期します。
請求書のステータスに基づく同期
請求書のステータスに基づいて、suiteCRMからQuickbooksにレコードを同期できます。同期するステータスを選択します。
顔立ち
安全で信頼性の高い同期
QuickBooksオンライン統合を備えたCRMを使用すると、手動の介入なしにクリックするだけですべてのデータを同期できます。
請求書、見積もり、製品、連絡先、およびアカウントを双方向に同期します。
QuickBooks APIを使用してSuiteCRMに接続するための安全なデータ同期。
米国以外のQuickBooksアカウントの場合、QuickBooksの税額はSuiteCRMの配送税と同期されます。SuiteCRMには税金オプションがないためです。
Sync のスケジュール
会計モジュールであるQuickBooksと統合されたCRMソフトウェアを使用すると、ワンクリックですべてのレコードを即座に同期できます。
SuiteCRMとQuickBooksの両方の会計ソフトウェア情報を最新の状態に保つのは簡単で、CRON設定に基づいてスケジュールされた同期があります。
柔軟なマッピング
QuickBooksとSuiteCRMのフィールドマッピングをより簡単にするための、より直感的なフィールドマッピング。
モジュールオプションメニューを使用して、マッピングする必要のあるモジュールを選択します。
請求書の選択、支払い済み、未払い、キャンセルなど、利用可能なさまざまなフィルターを使用して、SuiteCRMからQuickBooksに選択したレコードのみを同期します。
ログを確認する
QuickBooks SuiteCRM統合のログを使用して、完全な同期情報を簡単に追跡できます。
成功した同期レコードと失敗した同期レコードの両方に関する情報を提供します。
同期ログを使用して、インスタント同期とスケジュール同期の両方の同期情報をすばやく確認できます。
ドキュメンテーション
SuiteCRM QuickBooks Integrationで財務管理を最適化します。SuiteCRMをQuickBooksとシームレスに同期して、会計プロセスを合理化し、財務に関する洞察を強化します。
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