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クラウドへのVtiger CRMドキュメント-クラウド内のVtigerドキュメントをシームレスに保存してアクセスします

Vtiger Cloud Storage Extensionを使用すると、ユーザーは数回クリックするだけでVtigerドキュメントをクラウドに保存できます。この強力な機能により、組織は重要なファイルをクラウドに安全に保存し、必要に応じてすばやく簡単にアクセスすることができます。Vtiger Cloud Storage Extensionを使用すると、ユーザーはAmazon S3、Microsoft Azure、またはFTPにドキュメントを保存することを選択できます。Vtiger CRMのインターフェイス。

構成設定

  • まず、Vtigerドキュメントをクラウドストレージに保存するための設定を構成する必要があります。
  • 設定については、[設定]<<CRM設定<<その他の設定に移動します
Vtiger Docs to Cloud Settings

  • ここで[構成]をクリックします<<編集

Vtiger docs to cloud Configuration 1

Edit ビューで、

  • ドロップダウンからモジュールを [S3]、[Azure]、または [FTP] として選択します

アクセスキー、シークレットキー、バケット名を取得するには、

  • Aws S3にログインし、キーの資格情報を取得して、構成設定の適切なフィールドに貼り付けます
Vtiger Docs to Cloud Configuration Settings

注:AzureおよびFTPの場合は、対応するフォーラムにログインし、資格情報を取得します。

Vtigerドキュメントを優先クラウドストレージに保存します。

vtigerドキュメントをクラウドストレージに保存するには、

  • ドキュメントに移動し、クラウドストレージに保存するドキュメントを選択します。
  • ドキュメントの詳細ビューで、ドロップダウンから [ファイル ストレージ] を [S3]、[Azure]、および [FTP] として選択します

これで、Vtigerドキュメントが選択したクラウドストレージに正常に保存されました。

Vtiger docs to cloud file storage 1

ログ

このクラウドストレージ機能により、ユーザーはドキュメントをクラウドに安全に保存して、簡単に取得および編集できます。この拡張機能を使用して、クラウドストレージに保存したvtigerレコードの数と名前を簡単に表示できます。ログを表示するには、

  • [設定]<< [CRM設定]<< [その他の設定]<< [構成]に移動します
  • 設定ページの上部メニューにある監査ログを選択します
  • または、[ツール]<<[ドキュメントマネージャー]をクリックして[監査]ページに移動することもできます
  • ログから、ワンクリックで任意のクラウドストレージプラットフォームのドキュメントに簡単にアクセスできます。