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Base de conocimientos

Vtiger CRM Docs a la nube: almacene y acceda sin problemas a sus documentos Vtiger en la nube

La extensión de almacenamiento en la nube de Vtiger permite a los usuarios almacenar sus documentos de Vtiger en la nube con solo unos pocos clics. Esta potente función permite a las organizaciones almacenar de forma segura archivos importantes en la nube para un acceso rápido y fácil según sea necesario. Con la extensión de almacenamiento en la nube Vtiger, los usuarios pueden optar por almacenar documentos en Amazon S3, Microsoft Azure o FTP directamente desde el Vtiger CRM interfaz.

Configuración

  • Primero, debe configurar los ajustes para almacenar sus documentos Vtiger en el almacenamiento en la nube.
  • Para la configuración, vaya a Configuración<< Configuración de CRM<< Otras configuraciones
Vtiger Docs to Cloud Settings

  • Aquí haga clic en la Configuración<< Editar

Vtiger docs to cloud Configuration 1

En la vista de edición, 

  • Seleccione el módulo como S3 o Azure o FTP en el menú desplegable

Para obtener la clave de acceso, la clave secreta y el nombre del bucket,

  • Inicie sesión en Aws S3, obtenga sus credenciales clave y péguelas en el campo correspondiente de los ajustes de configuración
Vtiger Docs to Cloud Configuration Settings

Nota: Para Azure y FTP, inicie sesión en el foro correspondiente y obtenga sus credenciales.  

Guarde sus documentos Vtiger en el almacenamiento en la nube preferido.

Para almacenar sus documentos vtiger en el almacenamiento en la nube, 

  • Navegue a los documentos y seleccione el documento que desea almacenar en el almacenamiento en la nube.
  • En la vista detallada de los documentos, seleccione Almacenamiento de archivos como S3, Azure y FTP en el menú desplegable

Ahora sus documentos Vtiger se han almacenado con éxito en el almacenamiento en la nube seleccionado.

Vtiger docs to cloud file storage 1

Trozas

Esta funcionalidad de almacenamiento en la nube permite a los usuarios almacenar documentos de forma segura en la nube para una recuperación y edición convenientes. Puede ver fácilmente el número y el nombre de los registros vtiger que ha almacenado en el almacenamiento en la nube con esta extensión. Para ver los registros,

  • Vaya a Configuración<< Configuración de CRM<< Otras configuraciones<< Configuración
  • Seleccione el registro de auditoría en el menú superior de la página de configuración
  • O puede navegar a la página Auditoría simplemente haciendo clic en Herramientas<< Administrador de documentos
  • Desde los registros, puede acceder fácilmente al documento en cualquiera de sus plataformas de almacenamiento en la nube con un solo clic.