Vtiger Notify Plusは、ユーザーがワークフローを使用して簡単な通知をトリガーできるようにする拡張機能です。このワークフローベースの通知は、ワークフローがアクティブになると、反復的なタスクを即座に実行するのに役立ちます。作成したワークフローはワークフロー一覧に一覧表示されるため、ワンクリックで簡単にアクセスできるようになります。
取り付け #
Vtiger Notify Plus Extensionをインストールするには、次の手順に従います。
- まず、ログインしますVtiger CRMの
- 次に、[設定] – > [CRM設定] – [モジュール>]をクリックします。
- [モジュール]セクションで、右上隅にある[zipからモジュールをインポート]をクリックします
- 「免責事項に同意し、続行したい」のチェックボックスをオンにします。
- 次に、「マイコンピュータから選択」をクリックし、Notify Plus.zipファイルを選択します
- Import -> Import Nowをクリックします。
- 拡張機能にアクセスするには、TOOLS -> Notify Plusに移動します
通知ログの履歴 #
拡張機能に移動すると、通知ログ履歴ページに移動します。以下について詳しく説明します。
以前にトリガーされた通知のリスト
ザ目のアイコンワークフローの詳細を含む、その通知の詳細ビューが表示されます。ここで編集アイコンをクリックして編集することもできます。
ザ星のアイコンは、通知をフォローするために使用されます。星のアイコンを有効/無効にして、通知をフォロー/フォロー解除します。
既読にする: 通知が既読または未読のどちらにマークされているかを示します。
割り当て先: 通知が誰に割り当てられたかを説明します
コンテンツ: ワークフロー コンテンツの説明が表示されます。
最終更新日: 最後に変更されたユーザー名が表示されます。
種類: 通知をトリガーするタイプが表示されます。それは、ワークフロー、コメント、開く、またはクリックです。
作成日時: 通知がトリガーされるように設定された作成時刻が表示されます。たとえば、通知をトリガーするワークフローの作成時刻などです。
モジュール名: 通知がトリガーされるモジュール名が表示されます。
変更時刻: ワークフローの条件またはアクションの変更時刻が表示されます
源: デフォルトではCRMとして設定されています
スヌーズ値: 通知の延期時刻が表示されます。これは、通知の表示が遅れている時間です。
通知日時: 通知が受信された日時が表示されます。
構成 #
通知は、2ステップ構成を使用してトリガーできます。
- 通知設定を構成するには、[グローバル通知] チェックボックスを有効にします
- ワークフローを使用した通知の設定
1. グローバル通知設定。 #
- グローバル通知設定を有効にするには、左側のメニューで[その他の設定]をクリックします
- 次に、[Notify Plus]を選択します。
- 通知をトリガーするモジュールのチェックボックスにチェックを入れます。
- [通知を有効にする]チェックボックスにチェックを入れて、通知をグローバルにトリガーします。
2.ワークフローによる通知 #
ワークフローを使用して通知を設定できます。そのためには、自動化セクションのワークフローをクリックするか、設定->CRM設定->ワークフローに移動します
[ワークフロー] ページでは、次の情報を確認できます。
+新しいワークフロー #
通知に新しいワークフローを追加するには
通知リスト #
ここには、設定済みのすべての通知が一覧表示されます
すべてのワークフロー #
作成されたワークフローのカウントが表示されます。また、モジュール名を使用してワークフローを並べ替えることもできます。
例: コンタクトベースのワークフローが必要な場合は、ドロップダウンからコンタクトモジュールを選択して、ここでワークフローをソートします
ワークフローの作成 #
通知をトリガーする新しいワークフローを作成できます。
新しいワークフローを追加するには、[+新しいワークフロー]をクリックします
新しいワークフロー オーバーレイには、次の詳細を含める必要があります。
基本情報 #
ワークフロー名: 新しいワークフローに適切な名前を指定します
説明:基本的にはワークフロー/通知名です
ターゲットモジュール:通知を受け取るモジュール、またはワークフローを作成した適切なモジュールを選択します。
ステータス:ステータスを有効/無効にして、通知をアクティブまたは非アクティブにします。
ワークフローアクション #
- [アクションの追加]をクリックし、ドロップダウンから[通知の送信]を選択します。選択したアクションは、ワークフローの実行において重要な役割を果たします。
- [アクションの追加] オーバーレイに適切な情報を入力します。
アクションのタイトル: アクションに必要なタイトルを入力します。例: 連絡先の作成時に通知を送信する
メッセージ: タイトルに基づいて、アクションに適したメッセージを入力します。基本的には、アクションタイトルを意味します。
送信先: 通知の送信先を選択します (作成者または所有者、またはレコードが最後に変更されたユーザー)
最後に、[保存]をクリックします
これで、作成したアクションが一覧表示されます。
編集/削除:編集または削除アイコンをクリックするだけで、アクションを簡単に編集または削除できます
アクティブ:アクションを有効または無効にするために、単にオン/オフにすることができます。
アクションの種類: VT 通知
アクションタイトル:アクションのタイトル
完了したら、[保存]をクリックします。
新しく作成したワークフローは、ワークフローリストに表示されます。
ワークフローがアクティブになると、ワークフローの条件が満たされたときに通知がトリガーされます。
例: コンタクトの作成時に通知をトリガーするワークフローを作成した場合、コンタクトを作成するたびに、コンタクトの作成を強調表示する通知を受け取ります。
通知 #
ページの上部にあるベルアイコンをクリックすると、すべての通知が表示されます。
ここでは、2つのオプションがあります
既読にする:特定の通知に関連する十字アイコンをクリックすると、既読としてマークされ、その特定の通知が削除されます。
削除アイコンをクリックすると、すべての通知が既読通知と削除通知としてマークされます。一度に最大 50 件の通知が既読としてマークされ、削除されます。
スヌーズ: スヌーズアイコンをクリックすると、スヌーズ時間後に通知が表示されます。例: スヌーズとして 5 分を選択した場合、通知は 5 分後に表示されます。
