SuiteCRM重複チェッカーを使用すると、スイートCRMデータを挿入した瞬間。これにより、リード、連絡先、アカウント、ケース、ターゲットなどのモジュール内の重複を検出できます。任意のコア フィールドとカスタム フィールドを一意のフィールドとして選択して、重複を検出できます。
取り付け #
- パッケージをマイアカウントページ。
- 安全なインストールのために、データベースのバックアップを取る
- SuiteCRMに移動し、管理アイコン->管理者->モジュールローダーをクリックします
- DuplicateCheck.zipをアップロードし、[アップロード] をクリックします。
- [インストール] をクリックして、モジュールのインストールを完了します。
構成 #
SuiteCRM重複チェックを使用すると、リード、連絡先、アカウント、ケース、ターゲットなどのモジュールを完全に制御でき、SuiteCRM重複チェックはデータ挿入の瞬間に重複をチェックできます。
- 設定するには、をクリックします。管理アイコン -> 管理 -> 重複チェック設定(これはページの下部にあります)
設定を使用して、各SuiteCRMモジュールの重複をチェックするためのコアフィールドとカスタムフィールドを定義します。CRMモジュールの重複チェックを有効/無効にすることもできます。以下の手順に従って、SuiteCRMモジュールの重複チェックを構成します。
- モジュールを選択します重複チェックルール重複しているかどうかを確認する必要があります。
- アイコンを有効にして、重複を確認します。重複チェックを無効にするには、必要なモジュールで重複チェックをオフにします。
- 重複は、モジュールの個々のフィールドについてチェックされます。一意のフィールドを選択するには、フィールドに対応する二重矢印をクリックし、最後に設定を保存します。
重複チェック #
SuiteCRM重複チェックを使用すると、モジュール間で重複を検出できます。クロス モジュール検出は、リード、連絡先、およびアカウントでサポートされています。クロスモジュールチェックを設定するには、CrossCheckの場合箱。また、電話とメールのフィールドタイプで機能します。
重複のアラート #
新しいデータがSuiteCRMに入力されるたびに、データがすでに存在する場合は、拡張機能がアラートメッセージをポップアップ表示します。また、サポートされているモジュール内のレコードを更新するたびに、重複がチェックされます。これにより、CRMデータをクリーンに保ち、スパムを防ぐことができます。
