Vtiger Notify Plus es una extensión que permite al usuario activar una notificación simple utilizando flujos de trabajo. Esta notificación basada en flujo de trabajo ayuda a realizar tareas repetitivas al instante una vez que el flujo de trabajo está activo. El flujo de trabajo creado aparecerá en las listas de flujo de trabajo, lo que facilita el acceso con un solo clic.
Instalación #
Para instalar la extensión Vtiger Notify Plus, siga los pasos a continuación:
- Primero, inicie sesión en su Vtiger CRM
- A continuación, haga clic en Configuración -> Configuración de CRM -> Módulos
- En la sección Módulos, haga clic en “Importar módulos desde el zip” en la esquina superior derecha
- Marque las casillas de verificación, “Acepto con el descargo de responsabilidad y me gustaría continuar”
- Ahora haga clic en “Seleccionar de Mi PC” y elija el archivo Notificar Plus.zip
- Haga clic en Importar -> Importar ahora
- Puede acceder a la extensión navegando a HERRAMIENTAS -> Notify Plus
Historial de registro de notificaciones #
Una vez que navegue a la extensión, accederá a la página Historial de registro de notificaciones. En él se explicará en detalle sobre:
La lista de notificaciones que se han activado anteriormente
El Icono de ojo mostrará la vista detallada de esa notificación, incluidos los detalles del flujo de trabajo. También puedes editarlos aquí haciendo clic en el icono de edición.
El Icono de estrella se utiliza para seguir la notificación. Activa/desactiva el icono de estrella para seguir/dejar de seguir la notificación.
Marcar como leído: Muestra si la notificación está marcada como leída o no leída.
Asignado a: Explica a quién se asignó la notificación
Contenido: Muestra la descripción del contenido del flujo de trabajo.
Modificado por última vez por: Muestra el nombre de usuario modificado por última vez.
Tipo: Muestra el tipo que desencadena las notificaciones. Es decir, Flujo de trabajo, Comentario, Abrir o Clic.
Tiempo de creación: Muestra la hora de creación en la que se configura la notificación para activarse. Por ejemplo, la hora de creación del flujo de trabajo para desencadenar una notificación.
Nombre del módulo: Muestra el nombre del módulo para el que se activa la notificación.
Tiempo modificado: Muestra el tiempo modificado de las condiciones o acciones del flujo de trabajo
Fuente: Está configurado como CRM de forma predeterminada
Valor de repetición: Muestra la hora pospuesta de la notificación. Ese es el tiempo que se ha retrasado la visualización de la notificación.
Fecha y hora de notificación: Muestra la fecha y la hora en que se recibió la notificación.
Configuración #
Puede activar notificaciones mediante una configuración de dos pasos.
- Configure los ajustes de notificación habilitando las casillas de verificación Notificación global
- Configurar la notificación mediante flujos de trabajo
1. Configuración global de notificaciones. #
- Para habilitar la configuración de notificaciones globales, haga clic en Otras configuraciones en el menú del lado izquierdo
- Ahora seleccione Notificar Plus.
- Marque las casillas de verificación de los módulos que desea activar una notificación.
- Marque la casilla de verificación Habilitar notificación para activar la notificación globalmente.
2.Notificación mediante flujos de trabajo #
Puede configurar la notificación mediante flujos de trabajo. Para eso, haga clic en Flujos de trabajo en la sección Automatización o Vaya a Configuración-> Configuración de CRM-> flujo de trabajo
En la página Flujos de trabajo, puede ver:
+Nuevo flujo de trabajo #
Para agregar un nuevo flujo de trabajo a la notificación
Lista de notificaciones #
Todas las notificaciones configuradas se enumeran aquí
Todos los flujos de trabajo #
Muestra el recuento de los flujos de trabajo creados. También puede ordenar sus flujos de trabajo por medio del nombre del módulo.
Por ejemplo: si desea flujos de trabajo basados en contactos, ordénelos aquí seleccionando el módulo de contacto en el menú desplegable
Crear un flujo de trabajo #
Puede crear un nuevo flujo de trabajo para activar la notificación.
Para agregar un nuevo flujo de trabajo, haga clic en +Nuevo flujo de trabajo
En la superposición Nuevo flujo de trabajo, se deben incluir los siguientes detalles.
Información básica #
nombre del flujo de trabajo: proporcione el nombre adecuado para el nuevo flujo de trabajo
Descripción: Es básicamente el nombre de su flujo de trabajo / notificación
Módulo de destino: seleccione el módulo apropiado para el que desea recibir una notificación o para el que ha creado un flujo de trabajo.
Estado: Habilite / deshabilite el estado para que la notificación esté activa o inactiva.
Acción de flujo de trabajo #
- Haga clic en Agregar acción y seleccione Enviar notificación en el menú desplegable. La acción seleccionada desempeñará un papel crucial en la ejecución del flujo de trabajo.
- Proporcione la información adecuada en la superposición de acciones Agregar.
Título de la acción: introduzca el título deseado para la acción. Por ejemplo: Enviar notificación sobre la creación de contactos
Mensaje: Proporcione el mensaje adecuado para su acción en función de su título. Básicamente, implica el título de la acción.
Enviar a: seleccione a quién se enviará la notificación (para el creador o propietario o por quien se modificó el registro por última vez)
Por último, haz clic en Guardar
Ahora se mostrará la acción creada.
Editar / Eliminar: Puede editar o eliminar fácilmente sus acciones simplemente haciendo clic en el icono de editar o eliminar
Activo: Simplemente puede activar / desactivar para habilitar o deshabilitar la acción.
Tipo de acción: Notificación VT
Título de la acción: el título de las acciones
Una vez hecho esto, haz clic en Guardar.
El flujo de trabajo recién creado aparecerá en las listas de flujo de trabajo.
Una vez que el flujo de trabajo esté activo, se activará la notificación cuando se cumplan las condiciones del flujo de trabajo.
Por ejemplo: si creas un flujo de trabajo para activar una notificación sobre la creación de un contacto, cada vez que crees un contacto, recibirás una notificación que destaca la creación de tu contacto.
Notificaciones #
Verá todas sus notificaciones haciendo clic en el icono de la campana en la parte superior de la página.
Aquí tienes dos opciones
Marcar como leído: Al hacer clic en el icono de la cruz relacionada con cualquier notificación en particular se marcará como leída y se eliminará esa notificación en particular.
Al hacer clic en el icono de eliminar, todas las notificaciones se marcarán como notificaciones leídas y eliminadas. Un máximo de 50 notificaciones se marcarán como leídas y se eliminarán a la vez.
Posponer: Al hacer clic en el icono de posponer, las notificaciones se mostrarán después del tiempo de repetición. Por ejemplo: si selecciona 5 minutos como posposición, las notificaciones se mostrarán después de 5 minutos.
